Étant entrepreneur de nature, j’ai décidé en 2017, à la suite d’une carrière bien remplie à titre de conseiller en placement de relever de nouveaux défis. Avec deux partenaires, nous avons lancé la start-up montréalaise OnSite, une société de construction de murs d’escalade. De plus, à titre d’investisseur, j’ai participé à l’ouverture de deux resto-bars à succès à Montréal. Je gère aussi une entreprise de location de chalets.

Bieres de microbrasseries, vins et cidres du Québec, produits du terroir.

Faire une étude complète de la situation financière et fiscale des clients, proposer et diriger les clients vers la plateforme de gestion à honoraires de la banque adaptée à leurs besoins. Faire des recommandations de placement , communiquer et réviser les portefeuilles régulièrement. Se tenir informer auprès des grossistes (wholesaler) des nouveaux produits et services offerts pour les clients. Formation continue.

Faire une étude complète de la situation financière et fiscale des clients, proposer des solutions de placements adaptées à leurs besoins et leur tolérance aux risques. Élaborer une stratégie fiscale avec le client et effectuer un suivi régulier. Conseiller et convaincre les planificateurs financiers et les directeurs de caisses desavantages de la gestion avec un conseiller en placement VMD.

Faire une étude complète de la situation financière et fiscale des clients, proposer des solutions de placements adaptées à leurs besoins et selon leur tolérance aux risques. Élaborer une stratégie d'optimisation fiscale avec les clients et assurer un suivi régulier.S'occuper, à titre de spécialiste en placement de Scotia Mcleod, des rencontres de clients référés par les directeurs de compte et les directeurs de succursale de la banque Scotia.

Donner des conseils de placement auprès de ma clientèle. Élaborer des stratégies d'optimisation fiscale et assurer des suivis réguliers.

Directeur d'une équipe. Recruter une équipe de huit conseillers en placement.Donner des conseils en placement auprès de ma clientèle. Élaborer des stratégies d'optimisation fiscale et assurer des suivis réguliers.

Solliciter des nouveaux clients pour investir dans les fonds mutuels d'Investors Group.