Betreuung von Geschäfts- und Firmenkunden, Ärzten, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Insolvenzverwaltern; Vermögensstrukturplanung und Wertpapierberatung, Beratung zu geschlossenen Fonds, Altersvorsorgeplanung und Risikoabsicherung, private Kredit- und Immobilienfinanzierung, Neukundengewinnung und Customer-Relationship-Management; interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachspezialisten für betriebliche Kreditfinanzierung, gewerbliche Immobilienfinanzierung, Erb- und Nachfolgeberatung sowie Stiftungsmanagement; Erarbeitung strategischer Beratungsansätze für und mit den Generalisten, Ansprechpartner für Auszubildende im Bereich des Anlagemanagements