Les marchés financiers comportent de nombreux défis pour les conseillers en sécurité financière et conseillers en placement. Mon rôle consiste a m'assurer que ces derniers ont l'information et les outils nécessaires au développement de leur entreprise. À l'aide des produits offerts par la Banque Nationale combiné à mes recherches, je me doit de devenir un incontournable dans leur travail.

Voir à la gestion du centre financier tant au niveau du recrutement et de l'atteinte des objectifs de vente

Travailler en collaboration avec les directeurs des CF et les aider dans l'atteinte de leur objectifs.

Travailler à l'optimisation des ventes de fonds mutuels en travaillant de près avec les conseillers financiers et leur directeurs.

Surveiller le marché boursier et les tendances du secteur susceptibles d'influer sur les placements des clients.Communiquer par téléphone avec les clients, ou les rencontrer en personne, pour discuter de ces tendances.Conseiller les clients sur les produits ou services qui répondent à leurs besoins et à leurs objectifs.Se charger d'acheter et de vendre des actions, des obligations et d'autres produits de placement pour le compte des investisseurs.Faire de la prospection, constituer une clientèle et la fidéliser.Se tenir au courant des produits de placement existants et des conditions du marché.