Morgana Vargas Lode, Cfp® Email & Phone Number

Principais Responsabilidades:Desenvolvimento Estratégico : Definir e implementar estratégias de negócios e investimentos para empresas no segmento de middle market, alinhados aos objetivos da empresa.Apoio ao time comercial : Apoio a equipe multidisciplinar de consultores de investimentos, promovendo o desenvolvimento contínuo e atingindo metas desafiadoras.Captação de Novos Negócios : Identifica e desenvolve novas oportunidades de mercado, ampliando a base de clientes… Show more Principais Responsabilidades:Desenvolvimento Estratégico : Definir e implementar estratégias de negócios e investimentos para empresas no segmento de middle market, alinhados aos objetivos da empresa.Apoio ao time comercial : Apoio a equipe multidisciplinar de consultores de investimentos, promovendo o desenvolvimento contínuo e atingindo metas desafiadoras.Captação de Novos Negócios : Identifica e desenvolve novas oportunidades de mercado, ampliando a base de clientes corporativos e construindo parcerias estratégicas.Gestão de Portfólio : Em conjunto com os consultores avalia o desempenho dos portfólios de clientes, garantindo que as estratégias de alocação estejam alinhadas com os objetivos de risco e retorno.Planejamento de Vendas e Marketing : Colaborar com as áreas de marketing e vendas para desenvolver campanhas e materiais focados no público corporativo.Desenvolvimento de Parcerias e Alianças: Identificar e desenvolver parcerias estratégicas que possam gerar sinergias e novos negócios.Gestão de Receita e Rentabilidade: Políticas de precificação e descontos para clientes corporativos, buscando o equilíbrio entre definição de rentabilidade e concorrência.Análise de Mercado e Competição: Garantindo estar alinhado com expectativas do mercado em conformidade com cultura da empresa. Show less

Responsável pela prospecção e manutenção de clientes PF e PJ, ajudando na definição de metas financeiras, na avaliação do perfil de risco, na seleção de investimentos adequados e na construção de uma carteira personalizada.Atuando de forma imparcial, movendo sempre os interesses e os objetivos financeiros dos clientes. Dando apoio no planejamento de aposentadoria, gestão de patrimônio, planejamento tributário, entre outros.

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Atuo na originação de crédito DCM, junto ao B2B.Somos uma empresa focada na estruturação de produtos para o mercado financeiro. Os serviços sob demanda são contratados em uma plataforma aberta. As Empresas têm acesso a todos os Investidores Profissionais, num mesmo ambiente, facilitando a sua gestão de relacionamento.

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* Gerenciamento estratégico de aprox. 120 escritórios de investimentos associados à XP Empresas - reporte ao Líder de Equipe;* Construção de treinamentos sobre melhores práticas de atendimento e apresentação produtos financeiros para pessoa jurídica;* Atuação consultiva junto aos escritórios parceiros para criação da mesa de atendimento B2B, auxiliando na definição de estratégias de crescimento e acompanhamento em visitas comerciais para apresentação de soluções em empresas de pequeno… Show more * Gerenciamento estratégico de aprox. 120 escritórios de investimentos associados à XP Empresas - reporte ao Líder de Equipe;* Construção de treinamentos sobre melhores práticas de atendimento e apresentação produtos financeiros para pessoa jurídica;* Atuação consultiva junto aos escritórios parceiros para criação da mesa de atendimento B2B, auxiliando na definição de estratégias de crescimento e acompanhamento em visitas comerciais para apresentação de soluções em empresas de pequeno, médio e grande porte;* Participação do MLHR3 SQUAD LEADER - squad dedicado à aumentar o número de contratação de mulheres, adequação de remuneração e ambiente de trabalho. Palestras dentro e fora do ambiente XP. Show less

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* Responsável pela criação da área de Corporate, atuando diretamente na definição das estratégias comerciais, construção do pitch, treinamento da equipe e desenvolvimento de relatórios;* Responsável pelo atendimento do time de 200 assessores de investimento, em território nacional, estratégias para prospecção de empresas nacionais e multinacionais;Principais Prêmios:* Eleita a melhor assessoria de investimentos do Brasil no Brazil Advisor Awards 2018, concorrendo com mais de… Show more * Responsável pela criação da área de Corporate, atuando diretamente na definição das estratégias comerciais, construção do pitch, treinamento da equipe e desenvolvimento de relatórios;* Responsável pelo atendimento do time de 200 assessores de investimento, em território nacional, estratégias para prospecção de empresas nacionais e multinacionais;Principais Prêmios:* Eleita a melhor assessoria de investimentos do Brasil no Brazil Advisor Awards 2018, concorrendo com mais de 660 escritórios associados a XP Investimentos;* Única eleita 3 vezes como melhor atendimento do país (com o maior índice de NPS - Net Promoter Score) - desenvolvimento de treinamentos aos assessores para como direcionar, prospectar o cliente;* Conquista do Certificado Great Place To Work. Show less

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* Responsável pelo startup da operação de wealth management no Brasil, atuando diretamente na criação dos processos internos, estruturação do back-office, definição do portfólio de produtos - interface constante com time alocado em Miami;* Prospecção e desenvolvimento de relacionamentos estratégicos com famílias - patrimônio superior à R$10M - para apresentação do portfólio de produtos;* Elaboração de carteiras com fundos terceiros em plataformas abertas.

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* Responsável pelo atendimento e captação de investimentos da carteira de empresas de médio e grande porte;* Apresentação de soluções de financiamento de tesouraria (CDB, LCI e LCA) para gerentes financeiros e CFO's;* Entrega da operação com R$300M em carteira.

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* Gestão da carteira private com aprox. 40 grupos familiares e investimentos superiores à R$10M;* Responsável pela análise do cenário econômico do país e construção de estratégias para alocação de recursos financeiros proporcionando níveis de rentabilidade de acordo com perfil de cada cliente;* Suporte aos advogados responsáveis pela gestão patrimonial de grupos familiares no planejamento fiscal e tributário;* Definição da alocação de recursos de investimentos on shore.

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Change Management Business, International Business

Mba - Economia Internacional, Economia Globalizada

Pós Graduação - Economia, Economics

Gestão De Marketing No Varejo, Finanças

Pós Graduação - Personal Finance, Financial Planning And Services