=> Appui commercial et administratif de 5 banquiers privés => Détection d’opportunités commerciales : arbitrages, fonds structurés échus, versements complémentaires, épargne retraite=> Ciblage d'opportunités d'entrées en relation=> Analyse des performances des placements, analyse de marché => Participation aux entretiens sur les sujets tels que la succession, la transmission, l’optimisation fiscale, la cession d’entreprise=> Gestion administrative notamment sur des sujets de conformité et déontologie

=> Assistance aux banquiers privés, préparation des rendez-vous=> Ciblage d'opportunités d'entrées en relation=> Participation aux entretiens de gestion de patrimoine, principalement sur les sujets de transmission, optimisation fiscale, placements, etc.

=> Préparation des supports de cours=> Animation des cours concernant le financement immobilier=> Préparation et correction des devoirs en contrôle continu

⇒ Prospection terrain et téléphonique : recherche de biens immobiliers à vendre, notamment en fonction des demandes des acquéreurs en recherche active, développement d'un réseau⇒ Estimations de biens immobiliers : expertise du bien en fonction de la qualité des prestations et en cohérence avec le marché immobilier du secteur⇒ Commercialisation des biens immobiliers : mise en valeur à travers la publicité notamment (sites dédiés aux professionnels, réseaux sociaux, agence, etc.)⇒ Accompagnement des clients acquéreurs tout au long du processus de vente : information sur la capacité d'emprunt et/ou la fiscalité, proposition de biens selon les critères de recherches, etc.⇒ Négociation : préserver les intérêts des vendeurs et des acquéreurs particulièrement en ce qui concerne le prix de vente⇒ Formation continue aux nouvelles règlementations concernant l'immobilier et le bâtiment, veille informationnelle sur le secteur

⇒ Développement d’un portefeuille de clients : fidélisation, recommandation, prospection⇒ Conseil en investissement et diversification patrimoniale : placements financier ou immobiliers, orientation vers des partenaires spécialisés en opérations de défiscalisation, préparation à la retraite, optimisation de la transmission du patrimoine⇒ Montage de prêts immobiliers et consommation⇒ Conseil en assurance et prévoyance ⇒ Gestion des risques : contrôle des débiteurs, prévention anti-blanchiment

⇒ Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers

⇒ Gestion et développement d’un portefeuille de clients haut de gamme (principalement cadres du secteur privés, intermittents)

⇒ Organisation des déplacements et séminaires : réservations des hôtels, billets de train, restauration, organisation des agendas⇒ Suivi du budget : participation aux réunions, création d’outils permettant d’harmoniser les devis clients