Sofiane A. Email & Phone Number

-Gestion de l'entrée en relation et vie des contrats ( Validation souscription en ligne et papier pour une clientèle patrimoniale et personnes morales , actes de gestion relatifs aux contrats d'assurance vie , capi , démembré , retraite .. ) -Analyse LCB-FT ( origine et traçabilités des fonds via analyse des justificatifs économiques en lien avec l'origine des fonds déclarée/validation à 3 niveaux hiérarchiques et service juridique ) -Informations et conseils aux clients et apporteurs sur les dossiers courants et complexes : présentations produits et modalités de gestion, réponses adaptées aux demandes clients par appels entrants et sortants et mail ; -Vérification de la qualité du service rendu aux clients grâce aux indicateurs d'activités mis à disposition.- Contribution à l'amélioration continue du service en participant à des missions ponctuelles et en proposant des solutions adaptées et/ou nouvelles dans des situations courantes et/ou imprévues

-Rendez-vous clients (découverte client, ouverture de compte, devis d’assurance et souscription...) -Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence du risque et des objectifs fixés avec le client ( assurance vie , PEA..)-Montage de dossiers de prêts (immobilier et consommation ) -Vente de produits bancaires, de protection et de prévoyance

Domont, Île-De-France, France

Actuellement conseiller spécialisée en gestion de patrimoine au sein de la banque postale pour l’obtention de mon master.Mes principales missions :-Apporter aux clients un conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : Valorisation, défiscalisation, transmission, organisation et structure du patrimoine.-Analyser la structure juridique de l'entreprise (SAS, SARL..)-Répondre aux interrogations des professionnels (relatives aux bilans, impôts...)-Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés.-Mettre en place une relation durable, de confiance, avec une clientèle avertie que nous rencontrons en agence.-Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence du risque et des objectifs fixés avec le client.-Réaliser des bilans patrimoniaux afin de trouver des solutions en corrélation avec les objectifs de notre client.-Accompagner le client dans sa problématique successorale (Donation .. ).

Domont

-Accueillir commercialement les clients et prospects dans le respect du protocole du groupe bancaire. -Promouvoir l'image du LCL.-Traiter les demandes des clients (renseignements, opérations courantes, réclamations, etc...)-Vendre les produits et services banques et assurances directement, ou indirectement : prise de rendez-vous pour les autres conseillers... -Inciter la clientèle à l'utilisation des automates et services en ligne.-Effectuer le service après vente étroitement lié aux opérations réalisées.

-Accueillir, conseiller et fidéliser notre clientèle au travers d’une approche chaleureuse et professionnelle.-Développer le Chiffre d’Affaires du point de vente et participer à la réalisation des objectifs fixés.-Réaliser les tâches quotidiennes du magasin du type : réceptionner les livraisons, effectuer la mise en rayon, l'étiquetage...-Organiser l'activité de l'équipe.-Mettre en valeur les produits de la marque et être garant de l’attractivité du point de vente dans le respect de la politique de la marque.-Préparer les futurs objectifs mensuels et hebdomadaires pour chaque conseiller de vente.

Master En Ingénierie Patrimonial, Banque, Note : Valider

Bachelor Banque Assurance, Economics, Valider

Bts Management Des Unites Commerciale, Valider

Habilitation Iobsp I, Valider

Habilatation Ias I, Valider

Autorite Des Marches Financier ( Amf ), Valider