Thomas Dupinian Email & Phone Number

Lyon, Fr

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Recruter, Accompagner et Animer les conseillers en gestion de patrimoine du Conservateur sur les départements du Rhône et de l'Ain.

Le Groupe porte une attention sans limite au développement et au soutien de ses agents dans le développement de leur activité et de leur entreprise, et ce, par la mise à disposition de moyens aussi qualitatif que quantitatif, dans un environnement professionnel humain d’excellence.Vous souhaitez dynamiser votre carrière grâce à la liberté d’actions qui vous est offerte, à la performance éprouvée des solutions patrimoniales du Conservateur, tout en bénéficiant de formations certifiantes, en tant que Délégué Départemental, je me tiens à votre disposition pour tout échange sur les opportunités professionnelles que le Groupe peut vous offrir.

Région De Lyon, France

Par une approche donnant de la valeur au temps, j'accompagne ma clientèle dans leurs projets. Mon métier est d’être à vos côtés dans toutes les étapes de votre vie patrimoniale :• Valoriser et optimiser vos actifs financiers et immobiliers ;• Générer des revenus complémentaires immédiats ou différés ;• Préparer la retraite ;• Optimiser votre situation fiscale ;• Protéger vos proches ;• Transmettre votre patrimoine privé et/ou professionnel ;• Optimiser la gestion de votre trésorerie d’entreprise.Mon objectif est avant tout d'offrir un niveau de service et de conseil élevé dans le cadre d'une approche personnalisée.

Région De Valence, France

En charge du suivi et du développement d’un portefeuille de 220 relations avec des avoirs confiés entre 500 K€ à 2000 K€ - AUM 130 M€- Gestion des actifs financiers (titres, assurances-vie, etc…)- Gestion des financements (prêts immobiliers, lombards, etc,…)- Promotion de l’ensemble de l’offre et services Banque Privée- Suivi de la conformité des dossiers clients et respect du KYC

Région De Saint-Étienne, France

Appui technique, commercial et en charge de l'animation du marché patrimonial sur une dizaine d'agences du secteur. Suivi d'une clientèle dont les avoirs confiés sont compris entre 100K€ et 500K€ Domaines d'interventions : - Rédaction d'études patrimoniales ;- Optimisation fiscale du patrimoine (IR, ISF, Transmission) ;- Commercialisation de l'ensemble des produits et services adaptés à une clientèle patrimoniale ;- Formation des collaborateurs sur les différentes évolutions fiscales ;- Développement du fonds de commerce via les réseaux interne et externe (notaires, avocats, experts comptables,...) ;- Organisation et animation de conférences pour clients/prospects sur des thématiques patrimoniales ;

Région De Lyon, France

- Prise de rendez-vous sur le portefeuille client - Assistance lors des rendez-vous et lors de l'élaboration des solutions préconisées - Mise en place d'étude de marché et d'outils comparatifs sur le marché de la prévoyance