Vicente Rodriguez - Wealth Manager Email & Phone Number

Promuevo la educación financiera y ayudo a profesionales alcanzar sus metas financieras.En 2019 comencé en la industria de inversiones mientras era Analista de Riesgo en una de las “Big Four” de contabilidad y consultoría, Deloitte. Durante este tiempo, desarrollé mi rol de portafolio management en eToro y para 2021 construí un portafolio de +9 millones de dólares de activos bajo administración (AUM) y más de 4000 clientes en busca de oportunidades de inversión con exposición al mercado de valores.Como Wealth Manager en CI-Associates, empresa con una trayectoria impecable de 20 años, ayudo a profesionales a lograr sus objetivos financieros brindando una amplia gama de soluciones y servicios de asesoría financiera a medida.Mis clientes reciben asesoramiento sobre sus necesidades únicas, que incluyen, entre otras:- Planes de ahorro e inversión local e internacional a mediano y/o largo plazo - Planificación de jubilación - Planificación para cubrir gastos universitarios- Gestión de portafolio e inversiones - Gestión y planificación patrimonial- Inversión inmobiliaria local e internacionalSé que invertir puede parecer abrumador, innecesario o incluso intimidante, pero como profesional certificado, me aseguraré de que cada decisión financiera que tomemos juntos esté alineada con tus necesidades y objetivos y me aseguraré de que no se corran riesgos innecesarios.Mi principal objetivo es hacerte la vida más fácil ahorrándote tiempo y brindándote las mejores herramientas para que tomes decisiones óptimas para aumentar y mantener tu patrimonio.Gracias por visitar mi perfil.Para obtener más información, visite https://www.ci-associates.com/