维护已有的内销、外贸的销售；开拓国内销售及国外销售的渠道

 理财咨询：针对高净资产客户（可投资金100万起），通过精准分析，为其提供专业的资产配置建议及理财方案（短期固收、长期股权、海内外保险和海外置业移民等）。 竞品分析：对市场同类竞争项目产品进行调研，以及信息的搜集和分析，跟进各项目风险控制情况，深度剖析产品的优势和劣势。 客户开发：通过陌call、陌拜、业内人脉拓展和理财沙龙等方式，不断获取新鲜客户资源。 谈单： 1）通过分析客户资金体量、理财周期、预期收益和可接受的风险等信息，不断的清洗、筛选，挖掘客户需求，匹配项目。2）深入了解客户背景，制定投资方案，提炼项目产品的亮点和精华，体现专业。3）通过观察客户反应，抓住对方理财兴趣点，持续跟进，建立信任。4) 对目标客户进行归类，自发组织小型沙龙，邀请产品部老师协助现场答疑，集中进行理财产品营销。

 团队管理：1）将每月团队业绩目标进行分解，制定相应的考核激励措施，调动积极性，带领团队冲刺业绩。2）定期组织产品专业知识、营销话术和谈单技巧的培训，不定时进行一对一演练，提升技能。3）实时跟进团队所有在谈单子状态，分析客户心理，制定相应话术，辅助成交。4）实行以老带新策略，帮助新员工迅速成长。5）组织形式多样的团建活动，纾解业绩压力，打造有活力和凝聚力的团队。 客户开发：1）通过地推（摆摊+发单页）、陌call（700个/日）和去写字楼陌拜等多种方式，获取新鲜客户资源。2）招募学生兼职，通过基本的产品知识、公司背景和话术的培训后，辅助进行第一遍客户资源的筛选。 社区活动推广：组织大型的社区主题推广活动，如亲子类财商教育等，涉及前期与小区物业的沟通，场地的选择布置、费用的预算分摊，活动流程的制定等操作细节，进行全程把控。 谈单：提炼产品亮点，结合客户背景，设计对应的话术，从收益、风险控制和公司背景等多个维度进行谈判