FB Conseils

Notre Process pour optimiser votre situation patrimoniale globale 1) Identification de vos objectifs parmi les grandes thématiques suivantes : • se constituer un patrimoine • valoriser son patrimoine • optimiser sa situation fiscale • dégager des ressources complémentaires • améliorer sa future retraite • protéger son conjoint • transmettre son patrimoine 2) Analyse de l’organisation actuelle de votre situation financière, juridique et sociale • Photographie actuelle de la situation patrimoniale globale de votre client • Diagnostic et bilan personnalisés 3) Préconisation en fonction de vos objectifs • Prescription de solutions qui répondront aux besoins en fonction du profil de votre client 4) Analyse de votre situation financière, juridique et sociale post préconisation • Photographie de la nouvelle situation patrimoniale globale, après avoir suivi nos préconisations 5) Suivi de vos objectifs sur le long terme, une relation de confiance pérenne • les besoins, les objectifs et les projets de vie de votre client sont évolutifs dans le temps, c’est pourquoi nous vous accompagnons durant toute votre vie à chaque étape.