INITIAL PARTNERS - Conseil & Gestion Privée

Cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine pour une clientèle privilégiée, de dirigeants, chefs d'entreprise et particuliers. Une expertise globale au service de votre patrimoine : - Conseil en Investissements Financiers, - Courtage en Assurance, - Mandataire en Opérations de Banque et Services de Paiement, - Intermédiaire en transactions immobilières Notre approche se veut générale pour conseiller et accompagner notre clientèle haut de gamme dans leurs stratégies patrimoniales, fiscalité, placements, gestion d'actifs, etc. NOTRE EXPERTISE - La gestion conseillée - La gestion sous mandat - Le conseil en allocation d'actifs - La stratégie et structuration patrimoniale - La prévoyance et la retraite - La transmission - Le démembrement - La société civile - Le pacte Dutreil - L'approche patrimoniale du bilan et des comptes - La donation avant cession - L'apport en titres - Le Financement et garantie de passif Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), inscrit à l'ORIAS sous le n°16001582 et adhérant du Groupement Professionnel Infinitis