Planejador Financeiro
Current-Avaliação da situação financeira atual do cliente-Desenvolvimento de um plano financeiro personalizado-Recomendação de estratégias de investimento-Recomendação de estratégias para aquisição de bens -Monitoramento e ajuste periódico do plano financeiro-Educação financeira aos clientes-Orientação em questões tributárias e de planejamento sucessório